Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Юный княжич Андрей Боголюбский, отпрыск Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он грезит о том, чтобы править в отчем Суздальском княжестве и возвысить его, сделав новым и цветущим сердцем русских земель. Но его отец, властный и искушенный в политике Юрий Долгорукий, считает сына лишь послушным орудием для своих планов. Не смирившись с этим, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сперва все его начинания исполняются стремительно: зодчие, выписанные из Византии и европейских стран, возводят в Суздальской земле белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, крепнет православная вера, а торговля достигает невиданного расцвета. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем на Руси, князь Андрей обретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.