Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты.
Однако зависть и честолюбие затмевают их разум. Воспользовавшись отсутствием Салтана, они идут на подлог: подменяют донесение о рождении сына, очерняя царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину моря.
